Uno sguardo al portafoglio del veterano Warren Buffett mostra: la leggenda del mercato azionario è stata cauta nel terzo trimestre. Tuttavia, la penna rossa è stata puntata su alcuni investimenti. Sono stati colpiti anche due dei 10 maggiori titoli in portafoglio.
Gli investitori istituzionali con un patrimonio superiore a 100 milioni di dollari sono tenuti a segnalare le loro partecipazioni alla SEC su base trimestrale. Anche Warren Buffett, presidente di Berkshire Hathaway, deve compilare ogni tre mesi un modulo 13F, che è pubblicamente disponibile all’autorità. Il documento del terzo trimestre del 2023 è stato pubblicato il 14 novembre 2023 e i dati erano aggiornati al 30 settembre 2023.
Come nel trimestre precedente, anche nel terzo trimestre il veterano Warren Buffett si è ritirato dalle principali attività di acquisto o vendita. Dopo aver investito massicciamente in Occidental Petroleum nel secondo trimestre dell’anno, l’investitore di punta ha raccolto i frutti del suo lavoro nell’attuale trimestre in esame, poiché i prezzi delle azioni sono aumentati in modo significativo.
Ma ciò che è degno di nota è che due delle maggiori partecipazioni nel portafoglio del Berkshire hanno perso favore nel terzo trimestre. Oltre ad HP, ciò ha interessato anche un’altra compagnia petrolifera di cui Buffett ha beneficiato.
La seguente classifica mostra i 15 titoli che hanno costituito la quota maggiore del portafoglio di Berkshire Hathaway nell’ultimo trimestre.
Redazione di Finanzen.net
-A nome nostro-
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Sedicesimo posto: classifica
Gli investitori istituzionali con investimenti superiori a 100 milioni di dollari devono comunicare alla SEC i propri investimenti azionari su base trimestrale Modulo 13. Con un valore di portafoglio di 313,3 miliardi di dollari, anche Warren Buffett e la sua società di investimento Berkshire Hathaway si qualificano per questo impegno. Ecco le 15 maggiori posizioni azionarie che Buffett aveva nel suo portafoglio nel terzo trimestre del 2023. Sono suddivise in base alla percentuale nel portafoglio. Dati al 30 settembre 2023.
Fonte: sec.gov, Immagine: istockphoto / EdStock
Quindicesimo posto: Carta delle comunicazioni
Come nel trimestre precedente, al 30 settembre vi erano 3.828.941 azioni di Charter Communications nel portafoglio di Berkshire Hathaway. Le azioni dell’operatore americano di rete via cavo rappresentavano quindi circa lo 0,54% del portafoglio totale, per un valore di 1,68 miliardi di dollari USA, e si sono classificate al quindicesimo posto tra le maggiori partecipazioni di Buffett.
Fonte: sec.gov, Immagine: Carta delle comunicazioni
Quattordicesimo posto: Visa
Anche nel terzo trimestre dell’anno il vecchio padrone del mercato azionario non ha toccato la sua partecipazione nella rivale Visa di MasterCard. Buffett continua a detenere 8.297.460 titoli Visa per un valore equivalente a 1,91 miliardi di dollari. La partecipazione rappresenta lo 0,61% del portafoglio di Berkshire.
Fonte: sec.gov, Immagine: Olga Kolos / Shutterstock.com
Tredicesimo posto: Kroger
Come nel secondo trimestre, Kroger, la più grande catena di negozi di alimentari negli Stati Uniti, si è classificata come la 13a maggiore partecipazione di Warren Buffett nell’attuale trimestre in esame. Il numero di azioni è rimasto invariato a 50.000.000 di azioni. Alla data di riferimento il valore della partecipazione ammontava a 2,24 miliardi di dollari, pari allo 0,71% del portafoglio totale.
Fonte: sec.gov, Immagine: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Dodicesimo posto: Citigroup
Con 55.244.797 azioni per un valore totale di 2,27 miliardi di dollari, la partecipazione di Buffett in Citigroup era la dodicesima più grande nel portafoglio di Berkshire Hathaway. Nel terzo trimestre dell’anno la quota di azioni della Finance House nel portafoglio ha raggiunto lo 0,73%.
Fonte: sec.gov, Immagine: Douglas Freer / Shutterstock.com
11° posto: VeriSign
Il fatto che Buffett sia considerato un investitore a lungo termine si riflette anche nella sua partecipazione in VeriSign. L’investitore di punta non ha apportato alcuna modifica a queste azioni nel terzo trimestre e, alla data di riferimento, la società possiede ancora 12.815.613 azioni della società per un valore totale di 2,6 miliardi di dollari. L’investimento rappresenta quindi lo 0,83% del portafoglio.
Fonte: sec.gov, Immagine: Pavel Kapic / Shutterstock.com
Decimo posto: HP
Il numero di azioni HP nel portafoglio di Berkshire è diminuito significativamente rispetto al trimestre precedente. Warren Buffett e il suo team hanno immesso sul mercato circa il 15,2% delle loro azioni HP nel terzo trimestre dell’anno, riducendo le loro partecipazioni a 102.519.035 azioni. Alla data del rapporto, il suo valore totale era di 2,63 miliardi di dollari e, con una quota dello 0,84% nel portafoglio di Buffett, era sceso dal nono al decimo posto tra le partecipazioni più grandi.
Fonte: sec.gov, Immagine: pcruciatti / Shutterstock.com
Nono posto: DaVita HealthCare Partners
Nel frattempo, le azioni di DaVita HealthCare Partners sono riuscite a guadagnare terreno, diventando la nona società più controllata nel portafoglio di Buffett nel terzo trimestre. Il numero delle azioni possedute è rimasto invariato a 36.095.570, ma con un valore totale di 3,41 miliardi di dollari è bastato per l’1,09% delle azioni in portafoglio e quindi per la nona posizione.
Fonte: sec.gov, Immagine: DaVita
Ottavo posto: Moody’s
Le azioni di Moody’s sono nel portafoglio di Berkshire Hathaway dal 2001 e nel terzo trimestre del 2023, il vecchio maestro possiede intatta la proprietà di 24.669.778 azioni. Con 7,8 miliardi di dollari, il valore della posizione in portafoglio era inferiore rispetto al trimestre precedente, ma con una quota di portafoglio del 2,49% era sufficiente per classificarsi come l’ottava partecipazione più grande nel portafoglio di Buffett.
Fonte: sec.gov, Foto: iStockphoto/SeanShot
Settimo posto: Kraft Heinz
Le aziende di beni di consumo sono tra le preferite di Warren Buffett: uno dei maggiori rappresentanti del settore, Kraft Heinz, è nel portafoglio di Berkshire Hathaway da molti anni. Nel terzo trimestre la partecipazione è rimasta invariata a 325.634.818 azioni. Alla data di riferimento il suo valore era di 10,9 miliardi di dollari e rappresentava il 3,50% del portafoglio totale.
Fonte: sec.gov, Immagine: Kraft Heinz Company
Sesto posto: Occidental Petroleum Company
Dopo che Warren Buffett aveva realizzato un aumento significativo delle azioni della Occidental Petroleum nel trimestre precedente, nell’attuale trimestre in esame le sue azioni sono rimaste invariate: nel portafoglio della holding di investimento ci sono ancora 224.129.192 azioni della società. Il valore totale è stato di 14,54 miliardi di dollari, il che significa che le azioni erano molto più costose rispetto al trimestre precedente. Con il 4,64% dell’intero portafoglio del Berkshire, la partecipazione nella compagnia petrolifera si è classificata al sesto posto tra le maggiori partecipazioni del portafoglio.
Fonte: sec.gov, Immagine: Casimiro PT / Shutterstock.com
Quinto posto: Chevron
Nel frattempo, Buffett ha messo in rosso un’altra compagnia petrolifera, la Chevron, nel terzo trimestre. Sebbene le azioni Chevron siano riuscite a difendere la quinta posizione nel portafoglio della Berkshire Hathaway con una quota di portafoglio del 5,93%, il numero di azioni possedute è diminuito significativamente del 10,45%. Le restanti 110.248.289 azioni della compagnia petrolifera hanno un valore di 18,59 miliardi di dollari alla data di riferimento.
Fonte: sec.gov, Immagine: Louie Laguno / Shutterstock.com
Quarto posto: Coca-Cola
Coca-Cola, uno dei titoli preferiti di Warren Buffett, ha mantenuto il suo posto nel portafoglio di Berkshire Hathaway. La società di investimento continua a detenere 400.000.000 di azioni del produttore di bevande analcoliche, che nel trimestre in esame sono state valutate a 22,39 miliardi di dollari e rappresentano una quota di portafoglio del 7,15%.
Fonte: sec.gov, Immagine: oneinchpunch / Shutterstock.com
Terzo posto: American Express
Nel terzo trimestre dell’anno non è successo nulla con l’investimento nella società di carte di credito American Express. Le 151.610.700 azioni di AmEx sono rimaste invariate e alla data di riferimento erano valutate 22,62 miliardi di dollari. Con una quota di portafoglio del 7,22%, rimangono la terza partecipazione più grande nel veicolo di investimento di Buffett, Berkshire Hathaway.
Fonte: sec.gov, Immagine: Gordon Bell / Shutterstock.com
Secondo posto: Bank of America
Le azioni della Bank of America rappresentano anche un investimento a lungo termine per Warren Buffett. Nulla è cambiato nel terzo trimestre del 2023; L’investitore di punta possiede ancora 1.032.852.006 azioni della Bank of America, per un valore di 28,28 miliardi di dollari alla data di riferimento. La partecipazione al 30 settembre rappresentava il 9,03% del portafoglio totale, rendendo Bank of America ancora la seconda posizione più grande nel portafoglio di Berkshire Hathaway.
Fonte: sec.gov, Immagine: Northfoto / Shutterstock.com
Primo posto: Apple
La posizione di gran lunga più importante del vecchio maestro è rimasta la sua partecipazione nel colosso tecnologico Apple nel terzo trimestre del 2023. Più della metà del portafoglio totale, per un totale del 50,04%, è stata acquistata tramite 915.560.382 azioni Apple. Il valore totale dell’accordo era di 156,75 miliardi di dollari al 30 settembre 2023.
Fonte: sec.gov, immagine: r.classen / Shutterstock.com
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