• Berkshire Hathaway ha sovraperformato il mercato più ampio nel 2022
• Buffett con investimenti in olio e patatine
• Evita le criptovalute
Le azioni del conglomerato Berkshire Hathaway di Buffett hanno chiuso il 2022 in positivo. Con un aumento del 3,31%, il certificato azionario è stato uno dei pochi investimenti sul mercato che è riuscito a chiudere positivamente il turbolento mercato azionario del 2022. Nel frattempo, le cose non sono andate così bene per il mercato più ampio: l’S&P 500 ha perso quasi il 20 percento nell’ultimo anno, anche il principale indice statunitense Dow Jones ha chiuso il 2022 in rosso, mentre il Nasdaq Composite ha perso di più . del terzo. di valore.
Molti fattori avversi nel 2022
Ci sono stati molti venti contrari ai mercati. L’elevata inflazione, che i regolatori monetari hanno dovuto affrontare con misure di politica monetaria in tutto il mondo, ha causato costi enormi per molte aziende. Questo effetto è stato rafforzato da ulteriori interruzioni delle catene di approvvigionamento, poiché la pandemia di COVID si stava ancora facendo sentire. Allo stesso tempo, l’aumento dei tassi complessivi ha reso difficile il finanziamento di molte aziende: le aziende in crescita nel settore tecnologico sono state particolarmente colpite. Ciò si è già riflesso in molti numeri aziendali nel 2022, seguiti dalle prospettive incerte e talvolta pessimistiche per lo sviluppo futuro del business. Gli investitori hanno reagito con una maggiore incertezza e una minore propensione al rischio, che si è riflessa in prezzi più bassi.
A ciò si aggiungono gli eventi geopolitici, in particolare la guerra di aggressione russa nella vicina Ucraina. La struttura della domanda e dell’offerta è stata gravemente perturbata, soprattutto nel settore delle materie prime, oltre all’aumento dei prezzi al consumo in tutto il mondo.
Ciò che Buffett ha fatto è migliore del resto del mercato
I fattori di stress erano gli stessi per tutti gli investitori, incluso l’investitore stellare Warren Buffett. Tuttavia, l’Omaha Oracle non solo è riuscito a tenere sotto controllo le sue perdite in un anno in forte calo, ma ha chiuso il 2022 in territorio positivo. Anche il suo credo, che lo accompagna da decenni come investitore a lungo termine, lo ha aiutato: “Abbi paura quando gli altri sono avidi e avidi quando gli altri hanno paura”. Mentre molti investitori hanno venduto i loro investimenti e si sono astenuti dall’entrare nel mercato, Buffett ha effettuato acquisizioni nel 2022.
Acquisizioni nel settore petrolifero e impegno nei colossi del FMCG
L’anno scorso, Berkshire Hathaway è diventata il maggiore azionista di Occidental Petroleum. Buffett ha aumentato la partecipazione della sua società di investimento nella compagnia petrolifera attraverso molteplici acquisti nell’ultimo anno e, alla fine del terzo trimestre, la holding possedeva 194.351.650 azioni di Occidental Petroleum, per un valore di 11,943 miliardi di dollari all’epoca. Ciò ha spostato la partecipazione nella compagnia petrolifera al numero 6 delle maggiori partecipazioni di Buffett.
Con Chevron, Buffett aveva in portafoglio anche altri titoli petroliferi, e anche qui l’investitore star ha aumentato la sua partecipazione nel 2022 e possedeva 165.359.318 azioni di Chevron per un valore di circa 23,757 miliardi di dollari a fine settembre.
Allo stesso tempo, molte delle azioni di Buffett hanno registrato performance ben al di sopra della media nell’ultimo anno: con Coca-Cola o Kraft Heinz, l’investitore si è concentrato per anni sulle società di beni di consumo, che recentemente hanno mostrato chiari segnali di ripresa e sono riuscite a chiudere l’anno con un profitto.
Fatti acquisti a buon mercato
Ha anche sorpreso l’investitore stellare nel 2022 entrando in Taiwan Semiconductor Corporation (TSMC). L’investitore ha approfittato del calo dei prezzi e ha acquistato a novembre circa 60 milioni di American Depository Receipts dal gruppo con sede a Taiwan. Il suo ingresso nel settore dei chip non è stato un caso, poiché Buffett di solito non ha un debole per i titoli tecnologici. Tuttavia, Buffett vede chiaramente il chipset come sottovalutato e il fatto che gli investitori abbiano recentemente evitato Taiwan come regione di investimento mostra il suo istinto per le azioni di valore. Per Buffett, la posta in gioco geopolitica nella regione non sembra allarmante, nonostante i conflitti in corso tra Cina e Taiwan.
Inoltre, le prospettive per l’industria dei chip sono buone: la domanda di quasi tutti i settori industriali dovrebbe continuare ad aumentare nei prossimi anni, anche se la grave carenza di chip si è un po’ attenuata di recente.
Oltre a Taiwan Semiconductor, Warren Buffett ha anche riacquistato azioni della sua stessa azienda nel 2022, sostenendo così il prezzo delle azioni di Berkshire Hathaway. Ciò dimostra anche la sua fiducia nello sviluppo del conglomerato e riflette anche la valutazione relativamente meno negativa di Buffett delle prospettive economiche.
Abbandona la criptovaluta
Warren Buffett non è un amico della criptovaluta Bitcoin & Co. Di conseguenza, non ha mantenuto o effettuato alcun investimento in questo settore. Questo è stato particolarmente positivo per lui nel 2022, perché il mercato delle criptovalute ha perso molto valore nel quarto trimestre con il crollo di Terra/Luna cosmos, il fallimento del prestatore di criptovalute Celsius, le turbolenze che circondano Voyager Digital e, ultimo ma non meno importante. Lo straordinario fallimento dell’exchange di criptovalute FTX. Gli investitori sono sempre più alla ricerca e alla ricerca di attività meno rischiose nel portafoglio di Buffett, che comprende società di beni di consumo e altri titoli di valore.
Lo stesso Buffett consiglia fondi indicizzati
Sebbene il vecchio guru Warren Buffett sia stato in grado di sovraperformare il mercato su vari parametri nel 2022, lui stesso ha sempre consigliato agli investitori di utilizzare una strategia diversa in passato, vale a dire investire in un fondo indicizzato ampiamente diversificato. Per dimostrare quanto sia fiducioso nei propri consigli, Buffett ha fatto una scommessa nel 2007, che ha vinto in modo spettacolare. Nel 2022, ovviamente, un ETF sull’S&P 500 non renderebbe felici gli investitori, ma a lungo termine Buffett di solito vede i fondi indicizzati nel futuro: la scommessa va avanti da dieci anni.
redazione di finanzen.net
La leva dovrebbe essere compresa tra 2 e 20
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Crediti immagine: Daniel Zuchnik/WireImage