Rapporto di mercato: gli investitori si stanno allontanando dal rischio

Con il rallentamento degli scambi, il DAX non è più in grado di raggiungere da solo i massimi record fissati la scorsa settimana. Persino il vento favorevole proveniente da Wall Street non ha aiutato finora.

Il DAX si è ripreso solo leggermente dalla debolezza dei prezzi di mezzogiorno ed è ancora in ribasso di circa lo 0,4%. Con una volatilità degli scambi gestibile tra 16.624 e 16.708 punti, sembra attualmente che il nuovo record di 17.000 punti stabilito la scorsa settimana sia sempre più lontano. Ieri l’indice DAX ha chiuso in zona rossa a 16.733 punti. Un agente di cambio ha detto che alcuni investitori sembravano aver preso profitti prima del festival.

Nonostante l’attuale debolezza, l’aumento nell’anno borsistico 2023 è attualmente ancora intorno al 20%. Le grandi speranze per i tassi di interesse, che hanno alimentato l’impennata dello scorso trimestre, sono ormai scolpite nella pietra da tempo e, senza nuovo slancio, gli investitori stanno evitando nuovi grandi rischi. In particolare, rimane aperta la questione di quando le banche centrali inizieranno effettivamente a tagliare i tassi di interesse. L’umore generale nel mercato azionario sembra essere migliore rispetto alla situazione qui.

Le aspettative sui tassi di interesse sono ciò che continua a guidare Wall Street. All’inizio delle contrattazioni i principali indici americani hanno compensato le perdite del giorno precedente e hanno realizzato guadagni significativi. Tuttavia, il DAX non ne ha ancora beneficiato. L’indice principale Dow Jones e l’indice Standard & Poor’s 500 sono cresciuti a livello di mercato di circa lo 0,8%, mentre l’indice Nasdaq ha guadagnato l’1%.

Recentemente gli esperti hanno espresso il loro sollievo per il fatto che l’economia americana abbia cominciato a indebolirsi dopo il forte aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nell’ambito della lotta contro l’inflazione, ma senza cadere nella recessione. Il mercato azionario ne sta attualmente beneficiando.

I dati di oggi confermano questa tendenza. Il numero delle prime domande di sussidio di disoccupazione è aumentato meno del previsto. Il Ministero del Lavoro ha dichiarato oggi che il loro numero è aumentato da 2.000 a 205.000 la scorsa settimana. Gli analisti in media si aspettavano un aumento a 215.000. I dati continuano a indicare un mercato del lavoro forte, con le domande iniziali di assistenza lavorativa che rimangono a un livello relativamente basso.

Inoltre, secondo una terza stima, in estate l’economia è cresciuta del 4,9%, un po’ più debole di quanto previsto. Inoltre, il clima economico nella regione americana di Filadelfia è peggiorato significativamente nel mese di dicembre. I deboli dati economici alimentano le speranze di tassi di interesse più bassi.

Nell’indice Dow Jones, le azioni del produttore di aerei Boeing sono tra i maggiori vincitori e continuano la loro recente crescita. Secondo un rapporto del portale specializzato “The Air Current”, il produttore di aerei è autorizzato a consegnare nuovamente alla Cina gli aerei a medio raggio della serie 737 MAX dopo una pausa durata un anno. L’Autorità per l’aviazione civile cinese (CAAC) ha concesso la relativa approvazione, ha affermato il servizio in abbonamento, citando due persone che hanno familiarità con la questione. Secondo Bloomberg News, la Cina ha anche annunciato la consegna del suo primo aereo 787 “Dreamliner” a fusoliera larga dopo più di due anni e mezzo.

Secondo i nuovi dati economici statunitensi, l’euro continua a beneficiare delle aspettative di tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti, che indeboliscono il dollaro. Attualmente a $ 1,0994, la criptovaluta è appena sotto la soglia di $ 1,10. Nelle prime contrattazioni, il costo della moneta unica era poco meno di 1,0950 dollari, più o meno lo stesso prezzo della notte precedente.

Il prezzo del petrolio greggio Brent del Mare del Nord e il prezzo del petrolio greggio Intermediate del Texas occidentale degli Stati Uniti sono scesi moderatamente nel pomeriggio. L’Angola aveva precedentemente annunciato il suo ritiro dall’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC). Il Ministro del Petrolio Diamantino Azevedo ha affermato oggi in un discorso televisivo che l’adesione non è nell’interesse nazionale del Paese africano.

Inoltre, l’Angola non ha svolto un ruolo significativo all’interno del cartello energetico. Se rimani membro, prima o poi potresti dover ridurre la produzione. Ciò sarebbe in conflitto con gli obiettivi del Paese. Non c’è stata alcuna dichiarazione da parte dell’OPEC. La Angop News Agency è stata la prima a riferire della mossa.

Più recentemente, soprattutto i paesi africani si sono espressi contro i tagli alla produzione del cartello, che sono stati in gran parte avviati dai principali produttori, Arabia Saudita e Russia. Il mese scorso, il gruppo allargato di produttori di petrolio dell’OPEC+ (compresa la Russia) ha abbassato l’obiettivo di produzione dell’Angola a 1,11 milioni di barili al giorno. Azevedo ha poi inviato una nota di protesta all’Opec.

La presa di profitto continua oggi nel settore automobilistico. Nel confronto europeo, l’industria è quella che perde di più. Sul DAX perdono terreno le azioni della Porsche Holding, scendono anche i prezzi dei produttori Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz.

Nelle ultime settimane il settore ha ricevuto molto sostegno dal mercato in generale. Anche la prospettiva di un prossimo calo dei tassi di interesse di riferimento ha rappresentato un incentivo. I bassi tassi di interesse sono anche una buona cosa per le vendite di automobili dei produttori, poiché molti veicoli vengono acquistati a credito.

La compagnia petrolifera britannica Harbour Energy vuole acquisire Winterhall Dea di BASF. L’azienda chimica con sede a Ludwigshafen ha annunciato oggi la firma di un accordo tra BASF e LetterOne e Harbour, altro proprietario di Wintershall, per unire le loro attività. BASF possiede il 72,7% della compagnia petrolifera e del gas e LetterOne il 27,3%.

Si prevede che i due proprietari riceveranno un totale di 2,15 miliardi di dollari oltre ad una partecipazione nella società combinata. La quota in contanti di BASF è di 1,56 miliardi di dollari. Si prevede che l’azienda con sede a Ludwigshafen acquisirà una quota del 39,6% nel gruppo risultante dalla fusione. L’operazione valuta Wintershall Dea circa 10,2 miliardi di euro. L’accordo dovrebbe essere completato nel quarto trimestre del 2024. Le azioni BASF sono aumentate leggermente sul DAX.

Il gruppo DAX in difficoltà Siemens Energy vuole portare l'”economista” Veronica Grimm e l’ex direttore finanziario di Lufthansa Simone Min nel consiglio di sorveglianza. Le due donne dovrebbero succedere ai membri del Consiglio di Sorveglianza Ralph Thomas e Randy Zwern dopo l’assemblea generale annuale di febbraio. Il presidente del consiglio di vigilanza Joe Kaeser ha dichiarato: “Con Veronica Grimm e Simon Main, abbiamo acquisito due eccellenti colleghi che possono colmare egregiamente le lacune come esperti energetici ed esperti finanziari”.

Siemens Energy soffre a causa della vacillante attività nel settore dell’energia eolica, che nell’ultimo esercizio finanziario ha causato al gruppo perdite miliardarie.

Commerzbank può riacquistare azioni fino a 600 milioni di euro. Secondo le proprie informazioni, l’istituto finanziario ha ottenuto l’approvazione della Banca Centrale Europea (BCE) per questa procedura. Insieme all’approvazione dell’Agenzia finanziaria tedesca, tutti i requisiti di approvazione sono stati soddisfatti, ha affermato la banca. Su questa base, il Consiglio di amministrazione intende prendere una decisione sull’attuazione del processo di riacquisto di azioni all’inizio del prossimo gennaio. Le azioni Commerzbank riacquistate verranno perse. Dalla crisi finanziaria del 2008, il governo federale possiede una partecipazione del 15% in Commerzbank.

La casa automobilistica giapponese Toyota ha deciso di richiamare dalle proprie officine un milione di automobili americane a causa di un possibile guasto ai sensori. L’azienda ha annunciato che il richiamo comprende vari modelli come Corolla e Lexus dal 2020 al 2022 negli Stati Uniti d’America. Un cortocircuito nel sensore può far sì che gli airbag non si attivino come previsto, il motivo elencato è. I sensori sono progettati per garantire che gli airbag non si attivino quando un adulto o un bambino di piccola taglia è seduto sul sedile anteriore. I rivenditori controlleranno i sensori e li sostituiranno se necessario.

La forte domanda di chip di memoria per l’intelligenza artificiale (AI) rende Micron Technology ottimista riguardo al futuro. “La domanda di server AI è forte”, ha affermato il CEO Sanjay Mehrotra. Gli operatori dei data center sposteranno i loro budget dai server tradizionali ai server AI più ricchi di contenuti. Nel secondo trimestre Micron prevede un fatturato di circa 5,3 miliardi di dollari, con una potenziale deviazione di più o meno 200 milioni di dollari. Pertanto, il gruppo ha superato le aspettative degli analisti che prevedevano un fatturato di 5,03 miliardi di dollari.