Rapporto di mercato: venti contrari per Wall Street

I timori per l’aumento dei tassi di interesse, nonché le opinioni ansiose nei confronti del settore bancario, hanno inasprito l’umore tra gli investitori statunitensi. Tutti i principali indici azionari sono scesi e anche l’indice DAX è sceso.

I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso la giornata in perdita. Hanno aggiunto alle loro perdite nel trading in ritardo. L’indice Dow Jones dei valori record è sceso sotto la soglia dei 35.000 punti. Ha chiuso a 34.946 punti, che è l’1,0% in meno. Il più ampio indice Standard & Poor’s 500 è sceso dell’1,1% a 4.437 punti.

Anche il Nasdaq Technology Index è sceso dell’1,1% e nella stessa fascia ha perso l’indice Nasdaq 100. Il giorno prima, i titoli di chip in particolare hanno sostenuto il Nasdaq e il peso massimo Nvidia è salito del sette percento in una contromossa tecnica. Anche oggi il titolo ha retto meglio il trend ed è salito un po’, ma non riesce più a salvare l’intero mercato.

Nel frattempo, i consumatori americani rimangono disposti a spendere. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato oggi che le vendite al dettaglio attese a luglio sono aumentate dello 0,7% rispetto al mese precedente, prima dell’inizio della sessione di negoziazione di New York. D’altra parte, gli esperti intervistati hanno previsto un aumento solo dello 0,4%.

Il consumo privato è la principale spina dorsale dell’economia statunitense. “I consumatori americani continuano a mostrare capacità di resistenza”, ha affermato l’economista Bastien Heberl di Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. È probabile che lo scenario di recessione si esaurisca lentamente. “Ci sono segnali crescenti di un atterraggio morbido per l’economia statunitense”, ha aggiunto.

Da un lato, un ambiente di consumo sano può proteggere l’economia statunitense da un atterraggio duro e, dall’altro, se la tendenza è troppo forte, la Federal Reserve americana può lasciare alti i tassi di interesse per un periodo più lungo, ha spiegato l’analista Edward Moya del broker. Oanda.

I dati economici statunitensi sono attualmente al centro dell’attenzione dei mercati finanziari a causa dei potenziali effetti sulla politica monetaria della Federal Reserve (Fed). Dopo aver alzato i tassi di interesse a luglio, la Federal Reserve statunitense ha lasciato aperta la questione su come andranno a finire le decisioni sui tassi di interesse nei prossimi mesi.

Anche la prospettiva di un declassamento di alcune importanti banche statunitensi da parte dell’agenzia di rating Fitch ha influito sul sentiment. Le azioni di JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e Wells Fargo sono crollate all’unisono. Chris Wolff, analista di Fitch Ratings, ha dichiarato alla CNBC che l’agenzia di rating potrebbe declassare le istituzioni finanziarie se dovesse correggere la sua valutazione dell’ambiente per il settore bancario statunitense.

“La storia di Fitch sui potenziali tagli a diverse banche statunitensi pesa sul sentiment”, ha affermato Michael James, stratega azionario di Wedbush Securities. In combinazione con vendite al dettaglio sorprendentemente forti, ciò aumenta le probabilità di un periodo più lungo di tassi di interesse più elevati da parte della Federal Reserve statunitense.

La crescente incertezza sul fatto che la Fed sia davvero entrata o meno in un ciclo di rialzo dei tassi ha messo i titoli di Stato sotto una nuova pressione. Al contrario, il rendimento dei buoni del Tesoro USA decennali è salito al 4,274%. I rendimenti dei bund tedeschi a 10 anni, che sono il punto di riferimento per l’eurozona, sono aumentati fino al 2,729% al massimo di cinque mesi, appena quattro punti base al di sotto del massimo di 12 anni.

Tra i singoli valori, il focus era la collezione DIY Home Depot del principale indice Dow Jones. L’azienda con sede ad Atlanta, leader di mercato negli Stati Uniti, ha nuovamente riportato vendite e profitti inferiori nel secondo trimestre. Dow Jones ha annunciato in occasione della pubblicazione dei numeri del secondo trimestre prima dell’inizio della Borsa che continua la pressione sui grandi progetti, soprattutto in categorie che i buyer non ritenevano assolutamente necessarie. Al contrario, le categorie di prodotti per piccoli progetti fai-da-te hanno continuato a svilupparsi fortemente.

Home Depot ha visto un boom senza precedenti di ristrutturazioni e miglioramenti domestici durante la pandemia di Corona. Tuttavia, i numeri non erano così negativi come si aspettavano gli analisti. L’utile netto è sceso da $ 5,2 miliardi a $ 4,7 miliardi, il che equivale a un utile di $ 4,65 per azione. Il CEO Ted Dekker era soddisfatto. Il gruppo ha confermato le sue previsioni per il 2023 e prevede un calo delle vendite del 2-5%. Alla fine, il titolo ha chiuso in rialzo dello 0,66% dopo una traiettoria variabile.

Due importanti notizie economiche hanno pesato oggi sull’umore degli investitori alla Borsa di Francoforte. D’altra parte, l’economia cinese non sta ancora guadagnando slancio e le preoccupazioni sui tassi di interesse a Wall Street sono state innescate da dati al dettaglio statunitensi sorprendentemente forti.

Questo è stato un enorme vento contrario per il DAX. Quindi gli investitori si sono tirati indietro e hanno spinto l’indice da un minimo giornaliero a un minimo di quattro settimane di 15.703 punti. Una scivolata al di sotto del segno di 15.706 punti fissato quattro settimane fa equivarrebbe a un segnale tecnico di vendita, poiché il DAX lascerà quindi il suo intervallo laterale tra 15.700 e 16.000 punti.

Questo scenario si profila ancora all’orizzonte del mercato, ma è stato appena scongiurato con il DAX che chiude a 15.767 punti. La perdita giornaliera è stata dello 0,86%. Come negli ultimi giorni di negoziazione, il prezzo massimo ha chiuso nuovamente a 15.923 punti. Il punteggio di 16.000 punti si sta attualmente rivelando un grosso ostacolo. L’indice MDAX delle azioni medie è sceso dello 0,82% a 27.786 punti, quindi sotto i 28.000 punti.

Ieri, un rally a Wall Street ha spinto al rialzo il mercato tedesco. Non c’è stato alcun supporto oggi dopo i guadagni sorprendentemente forti per i rivenditori statunitensi. Inoltre, i prezzi all’importazione sono aumentati più del previsto.

“Le vendite al dettaglio possono indicare che la Fed continuerà ad aumentare i tassi di interesse”, ha affermato l’esperto finanziario Peter Andersen di Andersen Capital Management.

Gli acquirenti del mercato azionario tedesco sono stati scoraggiati anche dai nuovi dati economici provenienti dalla Cina oggi. Nello specifico, le vendite al dettaglio, la produzione industriale e le nuove costruzioni del paese per regione non sono state all’altezza delle aspettative degli analisti.

Gli ultimi dati sollevano i crescenti dubbi degli economisti sul fatto che la Cina raggiungerà il suo già basso obiettivo di crescita del 5% per il 2023. Dati economici deludenti a luglio, inflazione sotto lo zero e rinnovate preoccupazioni sullo stato del settore immobiliare e del settore bancario ombra, ha scritto l’analista di Commerzbank Tommy Wu, stanno aumentando la pressione, attualmente sui responsabili politici.

L’euro è stato per lo più stabile prima di essere colpito negli ultimi scambi negli Stati Uniti. La moneta unica è stata scambiata l’ultima volta a 1,0903 nei primi scambi europei. La Banca centrale europea ha fissato il tasso di riferimento a 1,0926 (lunedì: 1,0930) USD.

Gli esperti hanno accusato i dati economici interni leggermente positivi, che sono stati pubblicati dal Centro per la ricerca economica europea (ZEW) di Mannheim in tarda mattinata, per la forza temporanea dell’euro. Successivamente, i professionisti del mercato azionario non erano più così pessimisti sull’economia tedesca, l’indice ZEW è sorprendentemente salito di -2,4 a meno 12,3 punti.

Tuttavia, gli economisti mettono in guardia contro l’esagerazione dell’aumento. “I timori di recessione rimangono alti”, spiega Elmar Volker di LBBW. “Indipendentemente dal forte miglioramento inaspettato del saldo delle aspettative economiche ZEW, le prospettive economiche rimangono deboli”, conferma l’economista Helaba Ralf Rund.

Nel frattempo, la Banca centrale russa ha risposto al forte deprezzamento del rublo alzando drasticamente il tasso di interesse da 8,5 a 12,0. È il più forte aumento dei tassi di interesse dall’inizio della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina nel marzo 2022. Il tasso di interesse di riferimento è ora più alto di quanto non fosse dalla primavera del 2022.

I vincitori di oggi del DAX sono stati il ​​fornitore di apparecchiature di laboratorio Sartorius Papers, che è aumentato di circa l’1,1%. Il provider Eon era in fondo all’indice. Ma anche Fonovia ha rifiutato. Come altri titoli immobiliari, il giornale sta attualmente risentendo dell’aumento dei tassi di interesse. LEG Immobilien è sceso a MDAX, così come Deutsche Wohnen a SDAX.

La Volkswagen è un passo avanti quando si tratta di veicoli puramente elettrici in Germania. Secondo i dati FTA, da gennaio a luglio, 41.475 nuove immatricolazioni hanno rappresentato il 15,4% di tutti i nuovi veicoli elettrici a batteria Volkswagen (BEV). Secondo le statistiche pubblicate oggi, la casa automobilistica statunitense Tesla segue da vicino al secondo posto con una quota di mercato di quasi il 15%. Mercedes-Benz ha chiuso al terzo posto.

La recessione economica globale ha causato un crollo dei profitti del gruppo portuale di Amburgo HHLA. Con vendite in calo del 6,7% a 727,1 milioni di euro nei primi sei mesi, il risultato operativo di gruppo (EBIT) è diminuito del 50,3% a 50,4 milioni di euro. L’utile al netto delle imposte è crollato da 43,9 milioni di euro dell’anno precedente a 8,2 milioni di euro.

I nuovi parchi eolici e solari e l’acquisizione dell’italiana Stern Energy hanno compensato il calo dei prezzi dell’energia e il clima meno favorevole delle vendite di Encavis nella prima metà dell’anno. Il management ha confermato le previsioni per l’anno in corso e gli obiettivi a medio termine fino al 2027. Con un meno di circa un quarto nell’anno, la quota del Gruppo MDAX è la seconda perdente nell’indice medio. – Magazzino di grandi volumi.

Una disputa sui brevetti su un vaccino contro la corona della società BioNTech con sede a Magonza è attualmente occupata dal tribunale regionale di Düsseldorf. Il concorrente di Tubinga, Curevac, accusa BioNTech di violazione di brevetto e chiede la conferma delle richieste di risarcimento, ha annunciato un portavoce del tribunale. BioNTech respinge questa accusa. Il lavoro dell’azienda è “originale”.

Dave Limp, presidente di Amazon Devices, che è responsabile, tra le altre cose, dell’assistente vocale Alexa, un’azienda di software satellitare Internet e robotaxi, lascerà il gruppo alla fine dell’anno. Un successore dovrebbe essere annunciato nelle prossime settimane, ha scritto il capo di Amazon Andy Jassy in una lettera ai dipendenti.

Il cancelliere Olaf Schultz (SPD) si è espresso a favore dei piani di Tesla di espandere la sua fabbrica di batterie a Grünheide vicino a Berlino. Il produttore statunitense di veicoli elettrici vuole espandere la fabbrica, cosa che a molte persone non piace, ha detto il cancelliere durante un dialogo pubblico a Potsdam. “Sinceramente”. Si tratta anche di mantenere tali società in Germania e mantenere ed espandere la prosperità.

Il Norwegian Sovereign Wealth Fund ha realizzato ancora una volta $ 1 miliardo di profitti nella prima metà dell’anno. Dopo una perdita record nell’anno precedente, l’aumento ha aggiunto l’equivalente di circa 130 miliardi di euro, ha annunciato martedì il più grande fondo sovrano del mondo. I forti mercati azionari e una valuta nazionale debole hanno sostenuto il fondo. I titoli high-tech hanno registrato i rendimenti più elevati, al 38,6%.

Il fondo sovrano, istituito nel 1996, ha un valore di circa 1,3 trilioni di euro e investe i proventi del settore petrolifero e del gas norvegese. Ha partecipazioni in oltre 9.300 società in tutto il mondo e possiede l’1,5% di tutte le azioni quotate.